Kirjailija: Finlay Colville
17. marraskuuta 2022
Vuonna 2022 polypiitä tuotetaan riittävästi noin 320 GW:n c-Si-moduulien valmistukseen.Kuva: JA Solar.
Aurinkosähköteollisuuden ennustetaan tuottavan 310 GW moduuleja vuonna 2022, mikä edustaa uskomatonta 45 %:n vuosikasvua vuoteen 2021 verrattuna, PV Techin markkinatutkimustiimin tekemän uusimman tutkimuksen mukaan, joka on esitetty uudessa PV Manufacturing & -julkaisussa. Technology Quarterly -raportti.
Markkinat vuonna 2022 olivat tuotantovetoisia ja viime kädessä mitoitettuja vuoden aikana tuotetun polypiin määrän mukaan.Kysyntä oli toisinaan todennäköisesti 50-100 % korkeampi kuin mitä pystyttiin tuottamaan.
Vuonna 2022 polypiitä tuotetaan riittävästi noin 320 GW:n c-Si-moduulien valmistukseen.Kiekkojen ja c-Si-kennojen tuotantotasot ovat todennäköisesti noin 315 GW.Moduulituotannon (c-Si ja ohutkalvo) pitäisi olla lähes 310 GW ja lopullisten markkinoiden toimitusten 297 GW.Laitan näille arvoille ±2 % virherajan juuri nyt, kun vuodelle on jäljellä kuusi viikkoa tuotantoa.
Vuonna 2022 toimitetuista 297 GW:n moduuleista merkittävä osa ei tuota uutta aurinkosähköasennuskapasiteettia.Tämä johtuu useista tekijöistä;osa tavallista, osa uutta.Selkeimpiä ovat olleet moduulien "varastointi" Yhdysvaltain tullissa ja yhteenliittämisviiveet.Mutta nyt on varmasti huomattava määrä moduulien vaihtoja tai jopa laitosten tehonuudistuksia.Lopullinen vuonna 2022 lisätty uusi aurinkosähkökapasiteetti saattaa olla lähempänä 260 GW:ta, kun tämä kaikki tiedetään.
Valmistuksen kannalta suuria yllätyksiä ei ollut.Kiina tuotti 90 % polypiistä, 99 % kiekoista, 91 % c-Si-kennoista ja 85 % c-Si-moduuleista.Ja tietysti kaikki haluavat kotimaista tuotantoa, erityisesti Intia, Yhdysvallat ja Eurooppa.Haluaminen on yksi asia;omistaminen on toinen.
Noin puolet Kiinassa vuonna 2022 aurinkosähköteollisuudelle valmistetusta polypiistä tuotetaan Xinjiangissa.Tämä suhde laskee joka vuosi jatkossa, eikä uutta kapasiteettia ole odotettavissa tällä alueella.
Teknologisesti n-type otti merkittävän edistyksen, ja TOPCon on nyt markkinajohtajien suosima arkkitehtuuri, vaikka jotkut melko näkyvät nimet toivovat voivansa ajaa sekä heteroliitoksen että takakoskettimen kautta usean GW:n mittakaavaan vuonna 2023. Lähes 20 GW n-tyypin kennoista ennustetaan valmistuvan vuonna 2022, joista 83 % on TOPCon.Kiinalaiset tuottajat ajavat TOPCon-siirtymää;noin 97 % vuonna 2022 valmistetuista TOPCon-kennoista on Kiinassa.Ensi vuonna tapahtuu todennäköisesti tämä muutos, kun TOPCon alkaa löytää tiensä USA:n sähkölaitosten segmenttiin, mikä vaatii TOPCon-kennojen valmistamista Kiinan ulkopuolella, ehkä Kaakkois-Aasiassa, mutta se riippuu siitä, mitä tapahtuu meneillään oleville tutkimuksille, jotka liittyvät kiertämisen estäminen Yhdysvalloissa.
Vuoden 2022 moduulitoimituksissa Eurooppa osoittautui suureksi voittajaksi, vaikka Kiinassa valmistettiin huikeat 100 GW plus moduuleita ja niitä säilytettiin Kiinassa.Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki muut suuret loppumarkkinat näkivät vahvaa kaksinumeroista kasvua viime aikoina maailmassa vallinneen maanisen aurinkoenergian himon mukaisesti.
Euroopassa oli vuonna 2022 pari ongelmaa, jotka aiheuttivat nähdyn huiman kasvun.Alueesta tuli lähetyspaikka volyymeille, joita ei ollut saatavilla Yhdysvaltain markkinoille, ja siihen vaikuttivat myös välittömästi Ukrainan konfliktin seuraukset.Euroopan markkinoille toimitettiin lähes 67 GW moduuleja vuonna 2022 – volyymeja, joita kukaan ei odottanut vuosi sitten.
Koko vuoden ajan aurinkosähköteollisuuteen vaikutti näkyvimmin uusi muotisana kaikkien huulilla: jäljitettävyys.Aurinkosähkömoduulien ostaminen ei ole koskaan ollut näin monimutkaista.
Jätä huomioimatta se tosiasia, että hinnoittelu on edelleen 20-30 % korkeampi kuin pari vuotta sitten, että puoli vuotta sitten solmitut sopimukset eivät välttämättä ole sen paperin arvoisia, joille ne on kirjoitettu, tai kenttäluotettavuuden ja takuuvaatimusten kunnioittamisen kiusalliset aiheet.
Kaikkien näiden ylittäminen tänään on jäljitettävyysongelma.Kuka tekee mitä ja missä tänään, ja tarkemmin sanottuna, missä hän tekee sen tulevina vuosina.
Yritysmaailma kamppailee nyt tämän ongelman kanssa ja sen kanssa, mitä se tarkoittaa PV-moduulin ostamisessa.Olen kirjoittanut laajasti PV Techistä viimeisen vuosikymmenen aikana siitä, miksi on tärkeää ymmärtää, että useimmat moduuleja myyvät yritykset eivät tee mitään muuta kuin muiden yritysten valmistamia "pakettituotteita".Aiemmin ajattelin, että sillä oli eniten merkitystä laatuun luottamuksen kannalta;Nyt tämä on ohitettu jäljitettävyyden ja toimitusketjujen auditoinnin tarpeen vuoksi.
Moduulien ostajien on nyt suoritettava valmistus toimitusketjun dynamiikkaa koskeva pikakurssi, joka kuorii moduulin kerrokset aina takaisin polypiitehtaille maailmanlaajuisesti toimittaviin raaka-aineisiin.Niin tuskalliselta kuin se saattaakin tuntua, lopulliset hyödyt ovat merkittäviä, ja lopulta ylittävät jäljitettävyyden auditoinnin.
Tällä hetkellä komponentituotannon (polypii, kiekko, kenno ja moduuli) kannalta on hyödyllistä segmentoida maailma kuuteen osaan: Xinjiang, muu Kiina, Kaakkois-Aasia, Intia, Yhdysvallat ja muu maailma.Ehkä ensi vuonna Eurooppa tulee esiin täällä, mutta vuodelle 2022 on ennenaikaista vetää pois Eurooppa (paitsi se, että Wacker valmistaa polypiitä Saksassa).
Alla oleva grafiikka on otettu viime viikolla toimittamastani webinaarista.Se näyttää vuoden 2022 tuotannon yllä korostetuilla eri alueilla.
Kiina hallitsi aurinkosähkökomponenttien valmistusta vuonna 2022 ja keskittyi suurelta osin siihen, kuinka paljon polypiitä tuotettiin Xinjiangissa.
Vuoteen 2023 mennessä tässä vaiheessa on monia epävarmuustekijöitä, ja yritän käsitellä niitä seuraavien parin kuukauden aikana tapahtumissamme ja PV Tech -ominaisuuksissa ja webinaareissa.
Vaikka jäljitettävyys ja ESG pysyvät tärkeänä useimpien (sekä moduulien osto- että myynti) asialistalla, moduulien hinta (ASP) voisi olla se, jota seurataan tarkimmin (jälleen!).
Moduulin ASP on pysynyt korkeana pari vuotta vain tämän maanisen aurinkoenergian himon vuoksi, jonka nettollan oireyhtymä on aiheuttanut hallituksille, laitoksille ja globaaleille yrityksille (aurinkoenergia on edelleen houkuttelevin uusiutuva energia, koska käyttöönotto nopeus ja paikan päällä/ omistuksen joustavuus).Vaikka arvellaankin, että aurinkoenergian kysyntä (jossa vain murto-osa sijoittajista saa tuotteen) kaksinkertaistuu seuraavan parin vuoden aikana, jossain vaiheessa Kiinan ylikapasiteetti tulee areenalle.
Yksinkertaisesti sanottuna, jos haluat kaksinkertaistaa jotain ensi vuonna ja toimitusketju investoi tuottaakseen kolminkertaiset volyymit viime vuoteen verrattuna, tästä tulee ostajan markkinat ja hyödykkeen hinta laskee.Maailmanlaajuisesti pullonkaula on nykyään polypii.Vuonna 2023 joillakin markkinoilla voi olla muita pullonkauloja, jos arvoketjun muille osille (esim. kennoille tai moduuleille) asetetaan tuontiehtoja.Mutta painopiste on laajalti polypiissä ja kuinka paljon uutta kapasiteettia tulee verkkoon Kiinassa ja mitä se tuottaa;kapasiteetti ja tuotanto ovat kaksi eri asiaa, varsinkin kun tilaan tulee uusia toimijoita.
Polypiin tuotannon ennustaminen vuonna 2023 on nykyään erittäin vaikeaa.Ei niinkään sen suhteen, kuinka paljon uutta kapasiteettia "rakennetaan";varsinkin sen suhteen, mitä tämä tuottaa ja toimiiko kiinalainen polypiin "kartelli" valvoakseen tarjontaa pitääkseen sen tiukkana.Kiinalaisten polypiin tuottajien on järkevää toimia seurana tai kartellina ja tarvittaessa hidastaa laajennuksia tai tehdä pitkiä huoltoja vuoden puolivälissä varaston läpikäymiseksi.
Historia kuitenkin kertoo päinvastaista.Kiinalaisilla yrityksillä on taipumus mennä yli laidan, kun niillä on markkinoiden tarve, ja vaikka maalla on ihanteelliset mahdollisuudet siirtää toimialan kapasiteetin tasoa koskevia mandaattia, se päätyy kaikille ilmaiseksi ja loputtomasti rahaa jokaiselle uudelle tulokkaalle. alan pyrkimys.
On tärkeää huomata, että polypiin hinnat voivat laskea, mutta moduulien hinnat nousevat.Tätä voi olla vaikea hyväksyä, koska se on vastoin aurinkosähköalan normaalia logiikkaa.Mutta se voi tapahtua vuonna 2023. Yritän selittää tämän nyt.
Markkinoilla, joilla on moduulien ylitarjontaa (koska aurinkosähköteollisuus toimi enimmäkseen vuoteen 2020 asti), moduulien ASP-trendi on yleensä alaspäin ja kustannukset pienenevät ylävirtaan.Oletusarvoisesti polypiin hinnoittelu (olettaen, että sielläkin on ylitarjontaa) on alhainen.Harkitse alle 10 dollaria/kg tuolloin.
Parin viime vuoden aikana moduulien hinnoittelu ei noussut vain siksi, että polypiin tarjonta oli tiukkaa ja hinnoittelu nousi (enimmäkseen yli US$30/kg), vaan koska kyseessä oli moduulimyyjien markkina.Jos polypiin hinnoittelu vuonna 2022 olisi laskenut 10 dollariin/kg, moduulitoimittajat olisivat voineet silti myydä tuotetta 30-40c/W.Kiekkojen, solujen ja moduulien tuottajille olisi vain ollut enemmän marginaalia.Et alenna hintaa, jos sinun ei tarvitse.
Minusta on viimeisen 18 kuukauden aikana ollut yllättävää, että Peking ei (täysin kulissien takana) "kättänyt" Kiinan polypiikartellia laskemaan hintoja.Ei auttamaan muuta maailmaa ostettaessa moduuleja, vaan salliaksemme oikeudenmukaisemman osuuden voitoista koko muussa tuotannon arvoketjussa Kiinassa.Voin vain ajatella, että niin ei tapahtunut, koska kaikki Kiinassa pystyivät menestymään ja säilyttämään 10-15 %:n bruttomarginaalit – vaikka polypiin myynti oli 40 dollaria/kg.Ainoa syy Pekingin määräykselle olisi näyttää ulkomaailmalle, että sen polypiin toimittajat (muistakaa, että puolet Kiinan polypiistä vuonna 2022 valmistettiin Xinjiangissa) eivät raportoineet 70-80 prosentin marginaaleja koko Xinjiangin kysymyksen valokeilassa. .
Siksi ei ole hullua, että vuoden 2023 aikana tulee aikoja, jolloin polypiin hinnoittelu laskee, mutta moduulien hinnoittelu ei vaikuta ja mahdollisesti jopa nousee.
Se ei ole huono uutinen moduulien ostajille vuonna 2023. On merkkejä siitä, että syklistä ylitarjontaa ilmaantuu, etenkin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, ja se saattaa näkyä ensin eurooppalaisten moduuliostajien keskuudessa.Suurin osa tästä johtuu siitä, että Kiinan sektori pyrkii toimittamaan valtavia määriä Eurooppaan ja lähes varmasti paljon enemmän kuin mitä eurooppalaiset kehittäjät/EPC:t voivat saada aikaan lyhyellä varoitusajalla.
Suurin osa näistä aiheista on keskeisellä sijalla tulevassa PV ModuleTech -konferenssissa Malagassa, Espanjassa 29.-30.11.2022. Tapahtumaan on vielä vapaita paikkoja;lisätietoja hyperlinkistä ja kuinka ilmoittautua osallistumaan.Meillä ei ole koskaan ollut parempaa aikaa järjestää ensimmäinen eurooppalainen PV ModuleTech -konferenssimme!
Postitusaika: 21.11.2022